浙商集團:借殼后暫無融資計劃其他資產將入市

    昨日在上海舉行的SST亞華(000918)的股權分置改革說明會上，即將成為SST亞華控股股東的浙江商業集團表示，旗下房地產業務通過重組亞華上市后，將謀求公司未來長遠發展，目前暫時沒有新的融資計劃。

    但是，將來會在把握企業發展的需要和整個市場環境的情況下，在與股東溝通后開展融資事宜。

    SST亞華這家停牌一度接近一年半的農業概念公司，將完成向房地產公司的華麗轉身，亞華控股的董事長熊再輝昨天表示，重組后，亞華將成為面向全國的綜合性房地產公司。

    每股凈資產升至3.22元

    日前，全國范圍內房地產企業通過借殼上市成為熱點，滬市出現了新洲集團借殼白貓股份(600633)、沿海地產借殼豐華股份(600615)等案例，而SST亞華也于日前拉開了股改與重組大戲，由送股、重大資產出售和重大資產購買組成。

    股改和重組方案顯示，公司非流通股股東將向流通股股東每10股支付2股對價，以獲取流通權；亞華將把乳業資產和實業資產出售給中信；生物藥廠資產出售給公司原控股股東農業集團，剝離完成后亞華將保留除8000萬現金的凈殼；同時，重組方浙商集團等將以旗下擁有的國際嘉業、中凱集團、名城集團等5家房地產資產注入亞華。

    此外，重組方還追加承諾表示，如注入資產經具有證券從業資格的會計師事務所審計，出具標準無保留意見《審計報告》，且2008年實現的審計凈利潤低于6.45億元、2009年實現的審計凈利潤低于12.90億元；流通股東每10股將再獲送1.5股。

    保薦代表人平安證券昨天表示，上市公司在重大資產重組過程中，通過將現有全部資產剝離出上市公司，同時清償、解除和轉移了公司的巨額銀行債務及擔保責任，使公司成為僅保留部分現金的“凈殼”。

    股改順利完成后，亞華控股將由農業相關產品的生產和銷售轉變為房地產項目的開發和銷售，公司將在股本規模和資產規模擴大的同時大幅提高盈利能力。每股凈資產將大幅度增厚，達到3.22元/股，本次股改完成后，可使公司每股凈資產增加3.55元。

    其他資產也將入市

    浙商集團系直屬浙江省國資委的大型投資控股企業，自2003年起連續三年進入全國500強企業，管理資產規模超過300多億元人民幣。其下屬企業經營業務涉及房地產業務、商業貿易、旅游和新興投資等四大板塊。

    浙商集團投資總監許齊華認為，重組方強大的實力是亞華重組成功和股改順利實施的保證，將從根本上改變公司目前的經營及財務困境。

    浙商集團在杭州房地產市場中處于領先優勢，其房地產業務在集團的收入和利潤構成中占比較大，其項目遍布上海、浙江、河南、山東、西安、海南、重慶等十多個省市，2007年資產規模達到100億元以上，主營業務收入達到70億元以上。

    據悉，浙商此次注入的5家企業已經囊括了集團旗下所有房地產資產，其中，中凱和國際嘉業均為全國房地產百強企業，名城房產則是浙江省百強企業。許齊華在回答本報記者提問時表示，浙江省正在推進省屬企業積極上市，以促進公司的長遠發展和轉換現代法人結構，在這個大背景下，浙商集團旗下除房地產板塊外的旅游、商貿等資產，也將謀求進入資本市場。