美的集團(tuán)拿下合康新能控股權(quán)看上了它什么?

 

　　3月25日晚間，合康新能(300048.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)雙雙發(fā)布公告，美的集團(tuán)擬通過下屬子公司美的暖通以協(xié)議方式收購(gòu)合康新能的控股權(quán)。

 

　　具體來看，合康新能控股股東上豐集團(tuán)、股東劉錦成擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的合計(jì)2.09億股(約占公司總股本18.73%)公司股份轉(zhuǎn)讓給美的暖通，轉(zhuǎn)讓總價(jià)約7.43億元。

 

　　同時(shí)，上豐集團(tuán)及葉進(jìn)吾將合計(jì)5574.73萬股股份(約占總股本5%)的表決權(quán)不可撤銷的委托給美的暖通，委托期限為自交割日起15個(gè)月。

 

　　本次交易完成之后，合康新能的控股股東及實(shí)際控制人均將發(fā)生變更。美的暖通將成為合康新能控股股東，美的集團(tuán)將成為合康新能的間接控股股東，何享健將成為合康新能的實(shí)際控制人。

 

　　

 

　　根據(jù)公告，美的暖通進(jìn)入合康新能后，將替換并提名合康新能4名非獨(dú)立董事，而總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)重要職位，也將由美的暖通提名候選人。

 

　　在股權(quán)交割日起6個(gè)月內(nèi)，美的暖通還將對(duì)合康新能相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，并確定是否對(duì)合康新能相關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。

 

　　通過披露數(shù)據(jù)估算，美的集團(tuán)將合康新能納入麾下的每股交易價(jià)為3.56元/股，截止3月25日收盤，合康新能股價(jià)為3.38元/股，本次收購(gòu)的溢價(jià)約為5.33%。

 

　　資料顯示，合康新能原名為合康變頻，核心業(yè)務(wù)包括工業(yè)變頻器、伺服系統(tǒng)，屬于電氣工控領(lǐng)域， 是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中與工業(yè)自動(dòng)化緊密相關(guān)的核心控制系統(tǒng)，2014年公司開始向節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

 

　　2018年，合康新能迎來上市后首虧，因子公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期，合康新能對(duì)其計(jì)提商譽(yù)減值致使公司虧損，當(dāng)年虧損金額達(dá)2.37億元。不過其近期發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2359.9萬元實(shí)現(xiàn)扭虧。

 

　　對(duì)于收購(gòu)事項(xiàng)，美的集團(tuán)稱，合康新能在工業(yè)變頻器領(lǐng)域已處于行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，其工業(yè)變頻器、伺服系統(tǒng)將使美的集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)自動(dòng)化與電力電子軟件驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)會(huì)，拓展美的集團(tuán)ToB業(yè)務(wù)規(guī)模，強(qiáng)化ToC和ToB業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的業(yè)務(wù)模式。

 

　　美的集團(tuán)還表示，合康新能的高、低壓變頻器有助于加速美的大型中央空調(diào)的變頻化進(jìn)程，提升對(duì)傳統(tǒng)定頻產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，借助美的集團(tuán)在暖通、樓宇控制領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源，將進(jìn)一步拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。

 

　　此外，美的集團(tuán)指出，合康新能在節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等業(yè)務(wù)方面的業(yè)務(wù)布局，增加了美的集團(tuán)業(yè)務(wù)的多元性，也為美的集團(tuán)在新業(yè)務(wù)、新模式的拓展上提供了積極有效的探索基礎(chǔ)。

 

　　合康新能方面則表示，通過本次交易，公司進(jìn)入美的集團(tuán)的體系，優(yōu)化了上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，對(duì)上市公司未來在產(chǎn)業(yè)整合、戰(zhàn)略布局、資本運(yùn)作等方面起到了非常積極的促進(jìn)作用。借助于美的集團(tuán)優(yōu)秀的管理模式和強(qiáng)大研發(fā)生產(chǎn)能力，有利于做大做強(qiáng)上市公司，切實(shí)提高上市公司整體業(yè)績(jī)。

 

　　盡管前期并未披露過上述事項(xiàng)，但從2月4日A股節(jié)后反彈至今，合康新能37個(gè)交易日累計(jì)上漲62.50%，走勢(shì)顯著強(qiáng)于大盤。

 

　　(文章來源：界面新聞)

 

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