泉州市前沿職業培訓學校

１、理財規劃師的社會前景與獲得此證書的好處？ 隨著中國經濟的持續增長，社會的發展，中國人手上的錢越來越多，如何投資成為人們關注的焦點，而普通的百姓面對眾多的金融產品和投資渠道，無論從時間上、精力上還是專業知識上都難以應對，而對于注重資產投資“生財有道”的家庭，就迫切需要專業化的理財指導的幫助，獲得理財規劃師使他們能在銀行、保險、證券行業中高枕無憂的成為理財專家，獲得令人羨慕的薪金。另一方面，讓您成為理財高手，在家庭消費、投資、理財、風險防控方面高人一籌，享受錢生錢的樂趣，正所謂“富腦袋才能富口袋”呀。 ２、理財規劃師的報名條件和所需材料？ 答：本職業共三個等級：分別是助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級），考試及格者頒發人力資源和社會保障部的《中華人民共和國理財規劃師》職＃業＃資＃格＃證＃書＃，是該理財行業唯一被國家認證的職＃業＃資＃格＃證＃書＃。 報名條件： （一）助理理財規劃師（三級，具備以下條件之一者均可報考）：　 ◆　高中或中專學歷，連續從事本職業相關工作６年以上； ◆　具有相關專業大專以上學歷證書； ◆　具有其他專業專科以上學歷證書，連續從事本職業相關工作１年以上。 （以大專以上層次教育的相關專業的在校生，允許在畢業前一年申報三級職業技能鑒定） （二）理財規劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）：　 ◆　具有高中或中專學歷，連續從事本職業相關工作１０年以上； ◆　具有大專學歷，連續從事本職業相關工作５年以上； ◆　具有本科學歷，連續從事本職業相關工作３年以上； ◆　具有碩士學歷，連續從事本職業相關工作１年以上； ◆　取得三級證書后，連續從事本職業工作２年以上。 （三）高級理財規劃師（一級，具備以下條件之一者均可報考）：　 ◆　取得二級證書，并且連續從事本職業相關工作１３年以上； ◆　取得二級證書后，連續從事本職業相關工作２年以上。 所需材料： ◆　《福建省職業資格鑒定報名表》及工作證明各兩份； ◆　學歷證書，身份證復印件各兩份； ◆　原技術等級證書原件及復印件兩份； ◆　２寸黑白正面免冠近照六張。 ３、國家理財規劃師（ＣＨＦＰ）和美國注冊財務策劃師（ＲＦＰ）有什么區別？ ＲＦＰ是目前在全球具有一定影響的理財規劃師職＃業＃資＃格＃證＃書＃，是由美國ＲＦＰ協會頒發的，而本土的理財規劃師職＃業＃資＃格＃證＃書＃是由國家人力資源和社會保障部頒發的，是目前國內惟一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師職＃業＃資＃格＃證＃書＃，在業內享有廣泛的影響和聲譽，具有很高的權威性。　 與國際標準相比，國內的ＣＨＦＰ涉及面較窄，同時對受訓人員的學歷要求也較低。國外的個人理財需求更偏重于稅務籌劃、遺產規劃、員工福利和退休計劃等方面，而國內的個人理財需求可能更偏重于保險規劃和投資規劃等方面，同時金融產品也沒有西方發達國家那么豐富。所以，這是一個更適合中國本土情況的標準，普適性也更強。 咨詢方式 泉州教學點：泉州市九一街口溫陵醫院旁外貿大廈５樓（辦公室５０８室，多媒體教室５１０、５１２…… 聯系人：陳艷虹老師 聯系方式：（手＃機＃）１３５９９２２１９８１；（ＱＱ）４４２９８３４９２