泉州市前沿職業培訓學校

一、認證價值 《中華人民共和國理財規劃師職＃業＃資＃格＃證＃書＃》是由我國政府頒發的官方法定證書，認證特點突出權威性、實用性，結合中國國情，系統培養理財規劃師的專業技能。證書網上備案，電子注冊，全國通用，根據國家人事部、勞動保障部的最新規定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。《中華人民共和國理財規劃師職＃業＃資＃格＃證＃書＃》不同于行業協會組織頒發的證書，后者屬于民間社團證書性質，不具備政府法定的認可度，只在個別行業系統暫時承認。 二、學習收益 １、獲取國家法定職業資格認證，持證上崗——提升客戶信任度； ？　？２、專業系統的實戰培訓——提升個人職業競爭力，塑造個人職業價值； ３、定期參與博思達ＣＦＰ沙龍，把握行業發展趨勢，與時俱進——為自己打造“黃金”職業生涯，提升自身價值； ４、掌握綜合全面的理財知識——拓展職業選擇面； ５、成為金博士理財俱樂部終生會員——擴展人脈，共享人脈資源和學習交流的機會； ６．合格學員進入博思達咨詢“理財專家庫”，享受客戶推薦和人才推薦機會。 三、報考對象 １、銀行從業人員、培訓經理、客戶經理和理財專員； ？　？　？　？２、證券公司的投資顧問和客戶經理； ？　？　？　？３、保險公司的培訓經理、營業部經理、高級業務員、營銷策劃人員； ？　？　？　？４、基金公司銷售經理、客戶服務人員； ？　？　？　？５、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員； ？　？　？　？６、提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師； ？　？　？　？７、各大中型企業的財務經理、財務總監等； ？　？　？　？８、對投資理財感興趣、想提升的各界人士。 四、報考條件 （一）理財規劃師（國家職業資格二級，具備以下條件之一者均可報考）：？ 　？　？１、取得中專學歷，申報前從事本職業相關工作１０年以上； 　？　？２、取得大專學歷，申報前從事本職業相關工作５年以上； 　？　？３、取得相關專業本科學歷，申報前從事本職業相關工作３年以上； ？　？　４、取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業相關工作１年以上。 五、課程特色 ？　？　培訓目的：通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學 員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。獲得國家職業理財規劃、咨詢從業資格證。 培訓內容：？與國際ＣＦＰ考試及教學內容接軌，并根據國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業年金、理財規劃法律制度及理財計算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規劃等實務操作課程。 培訓方式：基本理論和實務操作相結合，通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，強化學員在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。 授課師資：國內知名教授專家擔綱授課，全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰與講授經驗。 六、考試方式 每年５月、１１月，一年兩次全國統考，分理論知識考試、專業技能考核、綜合評審三門，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專業技能考試主要以單選為主，綜合評審題型為案例分析選擇題，上機作答。三門考核均實行百分制，成績皆達６０分及以上者為合格。 七、報考手續 １、填寫《職業資格鑒定申報表》和在職工作證明表各兩份并加蓋所在單位公章； ２、提供資歷證明（身份證、學歷證書復印件各２份）； ３、提供兩寸黑白紙質照片４　張及其電子照片一份。 ？八、收費標準（含教材費、報考費、培訓費、評審費、增值服務費等所有學習費用） ？　？　？　？二級面授班４９８０元；二級網絡班３９８０元 九、上課地點 ？　？？泉州市九一街口溫陵醫院旁外貿大廈５樓５１０－５１２室 十、咨詢方式 泉州教學點：泉州市九一街口溫陵醫院旁外貿大廈５樓（辦公室５０８室，多媒體教室５１０、５１２……） 聯系人：陳艷虹老師 聯系方式：（手＃機＃）１３５９９２２１９８１；（ＱＱ）４４２９８３４９２ ？